1、环保问题导致部分品种供应紧张
我国原料药行业总体上环保欠账较多,随着近年环保形势变化,监管力度加大,原料药企业正在承受愈来愈大的环保高压,实力强的企业要投入大量资金加强环保治理、搬迁改造,而一些管理不善、环保不达标的小企业则面临限产或停产。另外,由于相当一部分医药中间体是由中小化工厂生产,一些小厂关停也影响了下游原料药的生产供应。
2、垄断销售和恶意控销增多我国生产的约1600种原料药中,很多品种只有个别企业具有生产文号。另外由于生产不经济、环保不达标等原因,一些即使是文号较多的品种,真正具备生产条件的企业也很少。近年来,一些生产企业或中间商采用控制某个品种的全部原料药供应的方式,大幅抬高产品价格,有的涨价幅度高达几倍、几十倍,造成一些制剂厂家无原料药可采,或者由于原料药价格上涨成本大幅上升,价格涨幅最高的达到原价的近百倍。
3、城市化和区域环境容量制约原料药发展在全国整体环境治理形势下,各地都面临环境容量不足的问题,能够接受原料药项目的地方很少。不少区域规划(如长江经济带规划)将化学原料药纳入限制类项目。大量原料药企业被城市规划(如北京)要求强制搬迁。很多传统原料药生产基地(如台州)都面临整改压力,严格限制新建、扩建项目。由于一些大宗原料药生产开始向中西部地区转移,受土地、环境等要素限制,一些原料药较集中区域的企业跨省建设项目增多,城市化水平较高的地区原料药大量转移和外迁,产业链跨区域分工协作增多,区域布局呈现分散化趋势,环保等问题不利于集中解决。
4、监管新政频出导致企业综合成本上升2015年以来,我国药监制度改革全面升级,两票制、营改增等政策实施。我国制药企业的固定成本、研发成本、环保成本、财务合规成本等大幅上升。此外,考虑到临床、生产、营销、财务、供应商审计等环节的合规要求,以及部分准入由审批改为备案制,强调事中事后监管,对企业内控要求提高,也导致企业相关成本的上升。
5、国际化水平需要进一步提高目前全球主要的原料药生产区域有五个:中国、印度、日本、北美和西欧。西欧是原料药的纯出口地区,北美是主要进口地区,日本则基本处于自给自足的状态,中国和印度是主要的原料药生产基地。印度原料药总产量约90%都用于国际销售且主要面向欧美日等法规市场。而印度是我国最大的原料药出口目的地,占我原料药出口总额的15%。
我国也是印度最大的原料药进口来源国,印度药品原料70%来自于中国,而关键起始物料和中间体的进口比例更高。我国化学原料药出口额大,但是产品附加值低,环境污染严重、资源消耗多的医药中间体、非医药级产品较多,而特色原料药出口规模较小。据统计,截止到2017年底,中国企业在美国FDA备案的DMF有1550个,而印度企业达到4620个。
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